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专题：外部扰动缓和 A股普涨 机构建议以再平衡为核心展开布局
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、今日出版的第12期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《一体推进教育科技人才发展》。文章强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性。要增强系统观念，坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，形成推动高质量发展的倍增效应。
2、昨日，美伊达成和平协议。对此，外交部发言人林剑表示，中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，也希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。
3、美国总统特朗普14日对《纽约时报》说，伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动，并称美伊新协议将确保“伊朗的铀浓缩永远只能用于非军事目的”。
4、美国高级官员当地时间15日表示，美国已与伊朗签署谅解备忘录。美国总统特朗普、副总统万斯签署了谅解备忘录，伊朗伊斯兰议会议长也签署了该文件。伊朗外交部长阿拉格齐当地时间15日说，“我们已经完成了谅解备忘录”，其中部分条款15日就会执行，其余部分将在19日谅解备忘录签署后执行。 此外，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗将在“特定时期内”负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。
行业新闻
1、有渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。
2、据报道，国内一家铜箔厂商市场负责人表示，目前该企业旗下专为AI服务器、高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。
3、摩根资产管理（中国）举办“2026中期权益投资机构交流会”，公司副总经理兼投资总监杜猛在会上表示，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁等环节。
4、供应链透露，随着台积电及其合作伙伴积极扩建先进封装产能，预计到2026年底，CoWoS的供需缺口将从目前的约20%大幅收窄至约10%，且2027年有望进一步改善。
5、根据TrendForce集邦咨询最新硅光子产业研究，随着AI训练与推理需求快速扩张，AI数据中心正朝更高功耗、密度与更大规模集群演进。TrendForce集邦咨询预估CPO（共封装光学）/NPO（近封装光学）市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
6、2026年以来，全球六氟化钨价格大幅上涨，海关总署5月20日发布的数据显示，4月，国内六氟化钨出口均价攀升至149.79美元/kg，同比上涨203.83%，较年初上涨超110%。据买化塑研究院监测，截至6月9日，国内纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元/kg，价格较去年同期（523元/kg）涨幅达232.7%。
7、我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，在同等通信覆盖效果下，新技术可将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级。
公司新闻
1、盛达资源公告，实际控制人赵满堂被证监会立案调查。此外，因涉嫌信息披露违法违规，公司收到证监会立案告知书。
2、亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。
3、近日立昂微对客户发出产品价格调整通知函，自6月15日起，对功率芯片业务全系产品价格调涨10%—15%。
4、常铝股份：控股股东拟协议转让22.38%股份 ，股票复牌。
5、中交地产公告，证券简称变更为“中交发展”。
6、南亚新材公告，提前终止减持计划，7名股东合计减持公司股份约356.38万股。
7、国产GPU企业上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过，公司拟融资金额60亿元。
8、粤芯半导体昨日过会，公司是今年4月创业板改革落地后首家上会的未盈利企业，也是创业板首家晶圆制造企业。
9、中船特气在互动平台表示，网传与台积电签长期供货协议等均不属实，截至目前与相关客户就后续供货方案仍在商谈过程中。
10、中国石化公告，为维护公司价值及股东权益，公司拟以5亿元至10亿元回购A股股份，回购股份资金来源为自有资金和回购专项贷款，回购股份价格不超过7.55元/股。
11、国晟科技公告，因信息披露不及时收到北京证监局警示函。
12、恒尚节能公告，筹划购买深圳金胜电子公司控制权，股票今起停牌。
13、飞鹿股份公告，实控人筹划公司控制权变更事项，股票今起停牌。
14、中金公司公告，换股吸收合并东兴证券、信达证券申请获上交所受理。
环球市场
美国与伊朗同意达成临时协议以重开霍尔木兹海峡，国际油价跌至3月初以来最低水平。7月交割的WTI原油下跌4.9%，结算价报每桶80.75美元；8月交割的布伦特下跌原油4.8%，结算价报每桶83.17美元。除原油外，欧洲天然气期货周一一度下跌10.1%。
美股三大指数集体收涨，纳指涨3.07%，道指涨0.92%，标普500指数涨1.66%。芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%创1月份以来最佳单日表现以及收盘历史新高，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%，高通、台积电、恩智浦涨超4%，应用材料、英伟达涨超3%。
SpaceX在IPO后第二个交易日大涨19.6%，总市值增加4120亿美元至2.52万亿美元。
国际贵金属走高，现货黄金收复4300美元关口。截至收盘，现货黄金涨2.13%，报4309.45美元/盎司；现货白银涨3.66%，报70.48美元/盎司。
2026年美加墨世界杯继续进行。在H组的比赛中，西班牙队爆冷0-0战平佛得角队；美加墨世界杯小组赛G组首轮，比利时1比1战平埃及，两队各收获一分。
投资机会参考
1、中国“纯硅”成功突破，我国攻克硅基量子芯片关键材料
从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。
量子芯片依托量子叠加、纠缠特性，拥有经典芯片无法比拟的指数级并行算力，还可实现高精密测量、量子加密等全新能力；其中硅基路线能兼容现有CMOS半导体产线、制冷与使用成本更低，商业化潜力突出。据介绍，除量子计算外，超高丰度硅-28在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿领域也有重要应用前景。完成此项突破的中核集团核工业理化工程研究院团队，此前已先后实现钼、碲、镍等12种元素、26种稳定同位素的生产，持续推动稳定同位素分离技术的工程化与产业化。
2、制冷剂一剂难求，价格同比去年涨超30%
据报道，多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。数据显示，截至6月12日，空调常用的制冷剂R32、新能源汽车常用的制冷剂R134a的市场均价分别达到了62500元/吨和59727元/吨，同比去年涨幅达34.13%和30.77%，价格创下近十年同期新高。
近日，美国环保署（EPA）正式敲定《2023年技术转型规则》修订内容，延长氢氟碳化物（HFCs）制冷剂的合规使用期限，放宽相关使用限制。与此同时，英国环境、食品与农村事务部（DEFRA）宣布推迟其提议的含氟气体逐步削减步骤。中邮证券研报认为，此次美英推迟制冷剂淘汰进程有利于三代制冷剂需求的延续，边际上有利于国内三代制冷剂的出口需求，加速提升中国制冷剂行业正处于配额制驱动下的结构性景气周期。
【停复牌】【停牌】
300665 飞鹿股份
603137 恒尚节能
【复牌】
002160 常铝股份
603813 原尚股份
600753 ST海钦
300343 联创股份
603261 立航科技
000929 兰州黄河
300506 名家汇
公告速递【热点】
亿纬锂能：预计上半年净利润同比增长95%—110%。
洛阳钼业：目前公司生产成本和销售情况未出现大幅波动。
3连板金钼股份：公司尚无产品直接应用于半导体存储芯片领域。
云南锗业：公司股价存在非理性炒作风险。
泰晶科技：公司股价4月至今涨超116%，交易风险极大。
金安国纪：公司股价4月以来涨幅达223.65%，存非理性炒作情形。
炬光科技：2025年光通信相关业务收入占比约8%，尚未构成核心业绩支柱。
飞鹿股份：实控人筹划公司控制权变更事项，股票16日起停牌。
上海亚虹：控股股东筹划公司控制权变更事项，股票16日继续停牌。
恒尚节能：筹划购买深圳金胜电子公司控制权，股票16日起停牌。
常铝股份：控股股东及实控人拟发生变更，股票16日复牌。
中交地产：证券简称6月16日起变更为“中交发展”。
宝莫股份：证券简称6月16日起变更为“新叶股份”。
【增减持&回购】
中国石化：拟5亿元至10亿元回购A股股份。
诺思格：拟4000万元至6000万元回购股份。
元琛科技：拟4000万元至6000万元回购股份。
中荣股份：拟4000万元至8000万元回购股份。
儒意电影：拟8000万元至1.5亿元回购股份。
康希通信：实控人提议2000万元至3000万元回购股份。
吉大正元：上海云鑫拟减持公司不超3%股份。
新迅达：五矿国际信托拟减持公司不超3%股份。
【中标合同】
风范股份：中标约3.94亿元国家电网项目。
华康洁净：预中标8247.4万元医院净化工程项目。
【其他】
东诚药业：吉林长春核药生产中心投入运营。
新瀚新材：募投项目三车间进入试生产阶段。
天顺风能：湖北京山、钟祥风电项目并网发电。
复星医药：控股子公司复星安特金拟增资扩股。
豪悦护理：拟设立埃及境外子公司并建设生产基地。
国邦医药：全资子公司拟2.5亿元参投股权投资基金。
赛分科技：拟约3亿元投建规模化蛋白生产和色谱填料扩产项目。
中能电气：拟1.4亿元投建预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目。
科力远：控股子公司拟4.4亿元投建10万千瓦混合独立储能电站项目。
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责任编辑：郭栩彤
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